一、項(xiàng)目啟動環(huán)節(jié)
啟動階段工作一般包括確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、召開啟動大會、項(xiàng)目調(diào)研。其中，項(xiàng)目機(jī)構(gòu)確定是最重要的，啟動大會只是形式。項(xiàng)目調(diào)研雖然重要，但由于在調(diào)研時，初訪者對ERP的認(rèn)識是很有限的，也不懂軟件功能，經(jīng)常會出現(xiàn)問非所答，所以調(diào)研報(bào)告的水分是很高的，只能作為實(shí)施過程的參考，并不能按調(diào)研報(bào)告去實(shí)施，否則實(shí)施過程必會出現(xiàn)過多的反復(fù)。調(diào)研報(bào)告水分高的另一個致命原因是被訪者報(bào)喜不報(bào)憂。
所以該環(huán)節(jié)主要是確立一個有力的ERP組織機(jī)構(gòu)，記錄入檔作為將來考核與提拔人才的依據(jù)。啟動大會是一個隆重的儀式，以示ERP項(xiàng)目正式啟動，使各部門知道ERP工作已開展。項(xiàng)目調(diào)研作為項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)。
二、培訓(xùn)環(huán)節(jié)
培訓(xùn)工作是漸序前進(jìn)的ERP認(rèn)識過程，貫穿于整個ERP實(shí)施過程及應(yīng)用過程。分為顧問對企業(yè)的培訓(xùn)及企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)兩大類。
�。檰枌ζ髽I(yè)的培訓(xùn)又包括：ERP理念培訓(xùn)、ERP軟件功能培訓(xùn)、ERP處理流程培訓(xùn)。
�。髽I(yè)內(nèi)部培訓(xùn)包括：對最終用戶的功能培訓(xùn)和流程培訓(xùn)、對領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)。
－某些項(xiàng)目會議也是培訓(xùn)的另一種方式。
特別強(qiáng)調(diào)的是在顧問對軟件進(jìn)行培訓(xùn)的時候，項(xiàng)目核心成員必須全過程參與，切忌斷章取義，認(rèn)為只需培訓(xùn)自己關(guān)心的某一部份即可，這樣會給后期做流程或進(jìn)行部門間協(xié)調(diào)時帶來障礙。 在對最終用戶培訓(xùn)時，盡量做到一次到位，不要培訓(xùn)完了長時間不用又忘記了，必須把握培訓(xùn)時機(jī)，并做好考核工作，不過關(guān)的或不愿意做該項(xiàng)工作的應(yīng)及早淘汰。
領(lǐng)導(dǎo)必要的培訓(xùn)不應(yīng)該缺席，推卸的理由只是間接反映了對項(xiàng)目重視程度。
三、功能模擬環(huán)節(jié)
功能模擬主要目的是使企業(yè)業(yè)務(wù)與ERP軟件聯(lián)系起來，并從軟件中找中合適的途徑以實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)處理，這種途徑根據(jù)ERP的實(shí)施和應(yīng)用程度將有不同的選擇。
功能模擬環(huán)節(jié)必須注意幾點(diǎn)：
模擬應(yīng)該以ERP軟件功能為主，在實(shí)施顧問的指導(dǎo)下去采集業(yè)務(wù)進(jìn)行，而不是由實(shí)施人員（項(xiàng)目核心成員）將各部門的業(yè)務(wù)全部拿過來做模擬，因?yàn)椴块T的某些業(yè)務(wù)并不需要利用ERP軟件功能來實(shí)現(xiàn)。
功能模擬環(huán)節(jié)也應(yīng)分開階段，在不同的階段模擬的內(nèi)容可能是不一樣的，但在層次上會越來越深。
在初期的功能模擬時應(yīng)把握好模擬深度的控制，既不要太粗，也不要太細(xì)，主要的流程走通就可以了，不必細(xì)到流程的所有入口及出口，或者期望在模擬階段就將未來的執(zhí)行流程全部定好。如果模擬得太細(xì)，會拖延實(shí)施進(jìn)度，也會影響效果，容易引起ERP難實(shí)施的錯覺。如果模擬太粗，只了解軟件功能，而不拿實(shí)際業(yè)務(wù)來模擬，相當(dāng)于只停留在表面，到了開展實(shí)際工作時才發(fā)現(xiàn)軟件與業(yè)務(wù)沒法結(jié)合或者不知如何做等問題。
在進(jìn)行功能模擬時應(yīng)及時總結(jié)處理流程，并形成文檔，作為下一步對最終用戶培訓(xùn)及系統(tǒng)運(yùn)作的基礎(chǔ)。
四、數(shù)據(jù)初始化環(huán)節(jié)
數(shù)據(jù)初始化環(huán)節(jié)是ERP實(shí)施很重要的環(huán)節(jié)，初始化數(shù)據(jù)包括系統(tǒng)參數(shù)、靜態(tài)數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)。系統(tǒng)參數(shù)和靜態(tài)數(shù)據(jù)根據(jù)不同的軟件，格式和內(nèi)容有較大差異，一般包括：物料資料、供應(yīng)商資料、客戶資料、計(jì)量單位及轉(zhuǎn)換資料、會計(jì)科目表、會計(jì)期及制造期、物料成本及價(jià)格資料、各種處理碼等等。期初數(shù)據(jù)主要包括：庫存結(jié)存（按倉庫及貨位、可用和不可用分開）、車間在制品（分在制量及在制值）、科目余額、應(yīng)收余額（分已開票和待開票）、應(yīng)付余額（分已開票和待開票）、未發(fā)貨的銷售訂單、未到貨的采購單等。 數(shù)據(jù)初始化環(huán)節(jié)必須注意如下幾個問題：
系統(tǒng)參數(shù)由核心成員負(fù)責(zé)，設(shè)置時必須慎重，應(yīng)先形成文檔，經(jīng)審核后再輸入到系統(tǒng)中，每次修改時，注意關(guān)聯(lián)影響并做好更改記錄。
靜態(tài)數(shù)據(jù)的收集、整理是一項(xiàng)很煩瑣的工作，工作量大，涉及面廣。企業(yè)管理方式以及企業(yè)管理水平的差異，靜態(tài)數(shù)據(jù)的完整性也存在著較大的差異。對于靜態(tài)數(shù)據(jù)不完整的企業(yè)，必須規(guī)定格式進(jìn)行收集；對于已有靜態(tài)數(shù)據(jù)的企業(yè)（或在舊系統(tǒng)上已使用的）須按照ERP軟件要求重新整理，并由部門進(jìn)行整理，切忌將手工或舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提交項(xiàng)目核心組成員整理的方式。數(shù)據(jù)收集、整理時應(yīng)在顧問的指導(dǎo)下運(yùn)用一些技巧，有些可以先輸入電腦再打印出來檢查，有些必須先形成文檔再輸入電腦，而不可千篇一律，否則會浪費(fèi)大量的紙張和人力。
期初數(shù)據(jù)處理時要考慮期初數(shù)據(jù)的截?cái)?shù)點(diǎn)和時間差，如應(yīng)收、應(yīng)付的結(jié)帳日期可能與庫存的結(jié)帳日期差異。錄入時也要考慮好順序。
數(shù)據(jù)初始化的過程中，必須按天排好進(jìn)度要求，并落實(shí)責(zé)任人。但在這過程中，經(jīng)常會碰到因“特殊”情況而未能按計(jì)劃執(zhí)行的，必須及時組織會議，增加人力或加班使計(jì)劃不受影響。特別是期初數(shù)據(jù)的收集及錄入工作，更不能拖，否則期初又會失去意義了，因?yàn)槲覀兌记宄髽I(yè)的業(yè)務(wù)是不能停止的，數(shù)據(jù)是動態(tài)的，如果期初錄入拖期，系統(tǒng)只能采用補(bǔ)入期初至當(dāng)前的發(fā)生數(shù)，拖期越長補(bǔ)的工作量就會越大，而且還會影響到月底的截?cái)?shù)。 |||
初始化成功的有效方法是保證計(jì)劃可以按期執(zhí)行，要保證計(jì)劃按期執(zhí)行必須制定好獎罰制度，并由項(xiàng)目核心組跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)不按時或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況，及時提出應(yīng)變處理方法，必要時交決策者裁定執(zhí)行。
五、系統(tǒng)并行環(huán)節(jié)
系統(tǒng)并行環(huán)節(jié)與數(shù)據(jù)初始化環(huán)節(jié)是密不可分的，一些功能的并行可以和其它功能的初始化工作同時進(jìn)行。同時在初始化時也離不開并行的，因?yàn)槌跏蓟臅r間是可能會長一些，而期初的時間是很短暫的。
并行環(huán)節(jié)最主要的是控制好時間，有必要的情況下可將會計(jì)期限定為半個月。并行時間越短，ERP項(xiàng)目的成功率就越大。有幾個方面原因：
并行時期，工作量是很大的，時間長了，業(yè)務(wù)人員都干疲了，甚至?xí)䦟RP系統(tǒng)產(chǎn)生反感情緒。
并時時期業(yè)務(wù)部門一般都是先做舊系統(tǒng)的，再做ERP系統(tǒng)，這時他們并沒習(xí)慣看ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，而仍是以舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，所以ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)有可能得不到及時跟蹤，時間長了，ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的垃圾會越來越多，甚至變成了一套無用的系統(tǒng)。
并行時期，為核對ERP系統(tǒng)余額與舊系統(tǒng)余額，必須指定截?cái)?shù)點(diǎn)，將業(yè)務(wù)停下來進(jìn)行核對。當(dāng)出現(xiàn)差異時還需調(diào)整，這是要花費(fèi)一定的時間的，所以每月都會有補(bǔ)數(shù)、入數(shù)的過程，相當(dāng)于經(jīng)常要將多天的工作壓在一、兩天內(nèi)補(bǔ)做完成，如果月月如此，業(yè)務(wù)人員會很累的，項(xiàng)目核心組的跟進(jìn)也會很累的。
并行時間太長，說明ERP系統(tǒng)還不能使用或看不到明顯的效果，特別是在這個時候得不到?jīng)Q策者支持時，就會出現(xiàn)人心煥散的局面。
所以并行時間不能拖太長，最好不要超過三個月。
六、二次開發(fā)環(huán)節(jié)
要實(shí)施和應(yīng)用好ERP軟件，一些必要的二次開發(fā)是不可避免的，但必須把握好開發(fā)過程和開發(fā)量，從不同的實(shí)施階段、開發(fā)的難度、對改進(jìn)流程的幫助程度等方面來考慮二次開發(fā)的必要性，并做好控制。下面是ERP系統(tǒng)二次開發(fā)的一些注意事項(xiàng)：
二次開發(fā)的原則是只改格式，不改數(shù)據(jù)定義。如涉及到要增改字段時，盡量使用系統(tǒng)已有的備用字段，靈活使用系統(tǒng)的備用字段，以不動數(shù)據(jù)庫為基本原則。所以這也要求在選型時應(yīng)充分了解軟件的內(nèi)涵。
開發(fā)的時間性應(yīng)該控制好，盡量不要在并行運(yùn)行前就進(jìn)行二次開發(fā)，實(shí)踐證明這種二次開發(fā)多數(shù)是失敗的，很容易導(dǎo)致二次開發(fā)沒完沒了，甚至將ERP系統(tǒng)改得面目全非，但結(jié)果是ERP系統(tǒng)還是沒能實(shí)施成功。因?yàn)檫@時期的開發(fā)多數(shù)是基于對ERP系統(tǒng)功能還沒有充分的了解或者不愿意改變傳統(tǒng)的習(xí)慣而產(chǎn)生的。
盡量勸服業(yè)務(wù)部門習(xí)慣使用ERP系統(tǒng)原有的功能跟蹤數(shù)據(jù)，使用ERP系統(tǒng)的報(bào)表作為企業(yè)內(nèi)部的傳遞表格。這是企業(yè)業(yè)務(wù)部門改進(jìn)現(xiàn)狀最基本的，如果連這點(diǎn)都做不到，要改進(jìn)企業(yè)流程就更難了。
二次開發(fā)的另一個基本原則是對實(shí)施起到積極的推進(jìn)作用才做，有時一個報(bào)表、一個字段用途的改變可能直接影響到該部分功能是否能用起來，在這種情況下，仍需做二次開發(fā)，目的也是為了方便操作，減少業(yè)務(wù)人員的工作量，甚至是起到理順管理環(huán)節(jié)的效果。
七、系統(tǒng)改進(jìn)環(huán)節(jié)
隨著ERP應(yīng)用的不斷深入，不斷挖掘ERP系統(tǒng)功能，靈活應(yīng)用ERP系統(tǒng)功能以滿足企業(yè)不斷挖掘潛在效益的需要是項(xiàng)目核心組的一項(xiàng)目重要工作。ERP系統(tǒng)改進(jìn)過程是不斷體現(xiàn)ERP應(yīng)用效果的過程，在這個環(huán)節(jié)主要是進(jìn)一步完善制度管理，按制度執(zhí)行，并確定考核指標(biāo)，做到獎罰分明。
實(shí)施ERP是一項(xiàng)繁重的工作，沒有任何捷徑，從選型到實(shí)施各階段任何一個環(huán)節(jié)都應(yīng)該控制好，否則是很難成功的。再次強(qiáng)調(diào)的是ERP能否成功關(guān)鍵在于企業(yè)自身，特別是決策者。
