10月底，上市公司第3季度報(bào)告陸續(xù)公布，大家最關(guān)注的還是大型建筑央企的經(jīng)營(yíng)情況，因?yàn)樗麄兊慕?jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，就是我們建筑業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。本文主要對(duì)四家建筑央企——中國(guó)建筑、中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行對(duì)比分析，希望這樣的對(duì)比分析，能夠有助于讀者對(duì)2016年建筑業(yè)發(fā)展有一個(gè)宏觀預(yù)判。
一、四巨頭實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，中建實(shí)力領(lǐng)跑
2016年，建筑企業(yè)普遍都還在經(jīng)歷著考驗(yàn)，嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)、殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是民營(yíng)建筑企業(yè)，能實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的企業(yè)少之又少、能實(shí)現(xiàn)2%左右的增長(zhǎng)已屬不易。當(dāng)我們翻開(kāi)上市公司第3季度報(bào)告，發(fā)現(xiàn)“國(guó)進(jìn)民退”現(xiàn)象依然明顯，四大建筑央企在2016年以來(lái)實(shí)現(xiàn)了較為快速的增長(zhǎng)，中建以強(qiáng)大的綜合實(shí)力領(lǐng)跑整個(gè)建筑業(yè)。
表1：央企四巨頭2016年1-9月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
央企四巨頭中，中建的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)最“亮眼”，不僅僅是因其規(guī)模最大、利潤(rùn)最多，我們從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)情況來(lái)看，中建是營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、新簽合同額同比增長(zhǎng)最快的企業(yè)，2016年前3季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6702億元，同比增長(zhǎng)9.6%;凈利潤(rùn)248億元，同比增長(zhǎng)30%;新簽合同額1.28萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)34%。營(yíng)業(yè)收入的大幅度增長(zhǎng)，主要源于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的占比有所提高，轉(zhuǎn)型升級(jí)的成效持續(xù)凸顯;盈利大幅增長(zhǎng)，主要得益于中建的主營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展和下屬香港上市子公司中國(guó)海外發(fā)展有限公司收購(gòu)中信集團(tuán)物業(yè)組合形成的投資收益。
二、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)、軌道交通建設(shè)炙手可熱、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有所突破
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2016年，央企四巨頭的基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)均迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。表2-表5分別是中國(guó)建筑、中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵1-9月各業(yè)務(wù)板塊新簽合同情況，我們看到：中國(guó)建筑1-9月基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資業(yè)務(wù)新簽合同額近3600億元，同比增長(zhǎng)141%;中國(guó)交建的基建建設(shè)業(yè)務(wù)新簽合同額約4000億元，同比增長(zhǎng)10%;中國(guó)鐵建的鐵路、公路、城市軌道交通、市政、水利水電、機(jī)場(chǎng)碼頭工程新簽合同額近5000億元，其中城市軌道工程、市政工程、機(jī)場(chǎng)碼頭工程新簽合同額同比增長(zhǎng)84%、334%、41%;中國(guó)中鐵的基建建設(shè)業(yè)務(wù)新簽合同額約6350億元，同比增長(zhǎng)43%。
軌道交通建設(shè)。中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵是我國(guó)軌道交通建設(shè)的領(lǐng)先企業(yè)，2016年1-9月，中國(guó)鐵建的城市軌道工程新簽合同962億元，同比增長(zhǎng)84%;中國(guó)中鐵的城市軌道工程新簽合同額1505億元，同比增長(zhǎng)120%。中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵在城市軌道、市政工程領(lǐng)域新簽合同額增幅較大的主要原因，是國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)投資規(guī)模的增加，由此帶來(lái)新招標(biāo)項(xiàng)目增多。
表2：中國(guó)建筑2016年1-9月各業(yè)務(wù)新簽合同額情況
表3：中國(guó)交建2016年1-9月各業(yè)務(wù)新簽合同額情況
表4：中國(guó)鐵建2016年1-9月各業(yè)務(wù)新簽合同額情況
表5：中國(guó)中鐵2016年1-9月各業(yè)務(wù)新簽合同額情況
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。2016年央企巨頭在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)上也有所突破，中建在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)上獲得了新的經(jīng)營(yíng)資源和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)海外發(fā)展完成了向中信集團(tuán)物業(yè)組合的并購(gòu)，提升了中建在一、二線城市的土地儲(chǔ)備，1-9月，中建的土地儲(chǔ)備超過(guò)8000萬(wàn)平方米，為中建的地產(chǎn)業(yè)務(wù)未來(lái)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ);被評(píng)為2016年上市房企最大黑馬候選之一的中國(guó)鐵建，1-9月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)新簽合同額341億元，同比增長(zhǎng)51.2%，中鐵建在季度報(bào)告中稱房地產(chǎn)業(yè)務(wù)新簽合同額上升的主要原因是房地產(chǎn)行業(yè)回暖，銷售業(yè)績(jī)回升。
三、海外新簽合同總量巨大、對(duì)外承包業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長(zhǎng)
央企四巨頭1-9月境外新簽合同總額達(dá)到3460億元，占同期我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額的比重已經(jīng)超過(guò)1/3，雖然我國(guó)對(duì)外承包工程市場(chǎng)總量不大，但四大建筑央企確實(shí)是我國(guó)建筑企業(yè)出海之船的主力。
2015年我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額9596億元，同比增長(zhǎng)8.2%;新簽合同額1.3萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)9.5%。而2016年1-9月，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額6587億元，同比下降0.7%;新簽合同額9723億元，同比增長(zhǎng)7.4%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年，我國(guó)對(duì)外工程承包市場(chǎng)的景氣度不如2015年，盡管如此，央企四巨頭2016年的境外新簽合同額仍保持了較快的增長(zhǎng)速度，從表6,我們看到，中建1-9月境外新簽合同額同比增長(zhǎng)35%，中交同比增長(zhǎng)28%，中鐵同比增長(zhǎng)119%，中交和中鐵的增長(zhǎng)速度更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于境內(nèi)新簽合同額的增長(zhǎng)速度。
表6：央企四巨頭境外新簽合同額情況(2016年1-9月)
央企四巨頭中，國(guó)際化程度最高的是中交，2016年1-9月境外新簽合同額占比達(dá)到27%，而中建、中鐵建、中鐵的占比都只有10%左右，我國(guó)建筑央企走出去仍然“任重而道遠(yuǎn)”。
國(guó)進(jìn)民退，雖然國(guó)有建筑企業(yè)更善于抓住發(fā)展機(jī)遇，也更能抵御行業(yè)形勢(shì)下行所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，但企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍然受到了政策和行業(yè)形勢(shì)的影響，只是這樣的影響可能不是那么明顯，或者對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的直接影響會(huì)相對(duì)滯后一些。中建的第3季度報(bào)告中就提到了行業(yè)政策和形勢(shì)對(duì)企業(yè)毛利的影響“期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)毛利634.3 億元，同比減少9.3%。受‘營(yíng)改增’及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，公司業(yè)務(wù)毛利率有所下降，為9.5%，同比降低1.9 個(gè)百分點(diǎn)”。
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