基金的促銷手段

　　1.人員推銷：比其他的推銷有著更重要的意義

　　2.營業(yè)推廣：多屬于階段性或短期性的刺激工具，包括銷售網(wǎng)點宣傳、激勵手段、舉辦投資者交流活動和費率優(yōu)惠等

　　3.廣告促銷

　　4.公共關系：核心是與投資者的關系，投資者教育尤為重要

　　5.持續(xù)營銷：能提高基金的規(guī)模、增加基金銷售機構的收入、促進與投資者的溝通與互動、提高投資者的忠誠度

　　基金業(yè)務申請的類型(第155頁表6-3)

　　客戶服務的內(nèi)容：投資咨詢、基金咨詢、投資跟蹤、互動交流、受理投訴、投資者教育。

　　客戶服務的方式：電話服務中心，郵寄服務，自動傳真、電子信箱與手機短信，“一對一”專人服務，互聯(lián)網(wǎng)的應用，媒體和宣傳手冊的應用，講座、推介會和座談會。

　　基金份額持有人的開戶資料和與基金銷售業(yè)務有關的其他資料的保存期不得少于15年。

　　未經(jīng)基金管理人或代銷機構聘任，任何人員不得從事基金銷售活動;從事宣傳推介基金活動的人員還應取得基金從業(yè)資格。

　　基金管理人和代銷機構應按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定辦理基金份額的申購、贖回，不得擅自違規(guī)停止辦理基金份額的發(fā)售或者拒絕投資人的申購、贖回，并應按照基金合同約定和招募說明書的規(guī)定向投資人收取銷售費用，不得違反規(guī)定收取額外費用或?qū)Σ煌�的投資人適用不同的費率。

　　基金管理人和代銷機構的八項禁止行為：以排擠競爭對手為目的，壓低基金的收費水平;采取抽獎、回扣或者送實物、保險、基金份額等方式銷售基金;以低于成本的銷售費率銷售基金;募集期間對認購費打折;承諾利用基金資產(chǎn)進行利益輸送;挪用基金份額持有人認購、申購、贖回資金;基金宣傳推介材料違反禁止性規(guī)定;中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他情形。

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