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經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試金融專業(yè)知識(shí)和實(shí)務(wù)(中級(jí)) 考試大綱
考試目的
測(cè)查應(yīng)試人員是否理解和掌握習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想的核心要義、精神實(shí)質(zhì)、豐富內(nèi)涵、實(shí)踐要求,是否理解金融專業(yè)理論原理,掌握專業(yè)工作方法和專業(yè)技術(shù),了解專業(yè)相關(guān)政策法規(guī),以及是否具有運(yùn)用上述知識(shí)從事金融專業(yè)實(shí)務(wù)工作,科學(xué)、準(zhǔn)確、合規(guī)提供金融服務(wù)與管理的能力。
考試內(nèi)容與要求
1.金融學(xué)基礎(chǔ)。掌握利率的分類,計(jì)算單利與復(fù)利、現(xiàn)值與終值,理解貨幣的時(shí)間價(jià)值,理解利率決定理論、利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)。掌握國(guó)際貨幣體系的發(fā)展演變,掌握匯率制度的基本內(nèi)容與類別,理解匯率決定理論,分析匯率變動(dòng)的影響因素和經(jīng)濟(jì)影響。
2.金融體系。掌握金融機(jī)構(gòu)體系、金融市場(chǎng)體系、金融調(diào)控體系、金融監(jiān)管體系、金融基礎(chǔ)設(shè)施體系的功能及分類。理解金融機(jī)構(gòu)體系、金融市場(chǎng)體系的一般構(gòu)成。理解中國(guó)金融發(fā)展改革歷程,分析我國(guó)利率市場(chǎng)化與LPR改革、人民幣匯率制度改革進(jìn)程,掌握科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融與數(shù)字金融。
3.商業(yè)銀行。掌握商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理的“三性”原則,理解商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營(yíng)原則、分業(yè)經(jīng)營(yíng)原則、金融創(chuàng)新原則。掌握商業(yè)銀行公司治理,理解商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù),掌握商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理、資本管理、財(cái)務(wù)管理和運(yùn)營(yíng)管理。
4.保險(xiǎn)公司。理解保險(xiǎn)的功能,運(yùn)用保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的基本原則和特殊原則處理保險(xiǎn)實(shí)務(wù),掌握保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要環(huán)節(jié)。理解保險(xiǎn)營(yíng)銷的基本要素和管理程序,理解承保人職能、承保過(guò)程、承保管理和續(xù)保,理解再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)安排方式,理解保險(xiǎn)投資的作用及保險(xiǎn)公司投資資產(chǎn)分類。
5.證券公司與基金管理公司。掌握證券公司的性質(zhì)、功能、經(jīng)營(yíng)機(jī)制及內(nèi)控管理要求,分析證券公司的主要業(yè)務(wù),理解證券投資基金的特點(diǎn)、參與主體和分類,了解證券投資基金的費(fèi)用種類及計(jì)算方法,掌握基金管理公司的職責(zé)和主要業(yè)務(wù),熟悉基金托管人的職責(zé)和市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。
6.信托公司與金融租賃公司。理解信托的性質(zhì)、功能、起源和發(fā)展、設(shè)立及管理、市場(chǎng)及其體系,掌握信托公司的經(jīng)營(yíng)與管理,理解租賃的概念、功能、產(chǎn)生和發(fā)展,理解租金管理、融資租賃合同與融資租賃市場(chǎng)體系,掌握金融租賃公司的經(jīng)營(yíng)與管理。
7.金融市場(chǎng)與金融工具。掌握貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、金融衍生品市場(chǎng)的構(gòu)成及主要金融工具,分析我國(guó)各類金融市場(chǎng)的特點(diǎn)、功能及發(fā)展現(xiàn)狀。
8.金融資產(chǎn)定價(jià)。計(jì)算投資組合的收益率,測(cè)度投資組合的風(fēng)險(xiǎn),理解資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)選擇理論,理解資本市場(chǎng)定價(jià)模型、因素模型和套利定價(jià)理論,掌握債券和股票的估值理論和模型,掌握金融衍生品定價(jià)的基本公式和方法。
9.中央銀行與金融調(diào)控。理解中央銀行的產(chǎn)生、獨(dú)立性、性質(zhì)、職能和業(yè)務(wù),掌握貨幣政策目標(biāo)、工具、傳導(dǎo)機(jī)制和中介指標(biāo),分析當(dāng)前我國(guó)貨幣政策主要思路,了解我國(guó)宏觀審慎政策的建立和完善,掌握我國(guó)宏觀審慎政策框架的主要內(nèi)容,理解“雙支柱”調(diào)控框架。
10.貨幣供求與貨幣均衡。理解貨幣需求理論,分析不同貨幣需求理論的影響因素及其異同,理解貨幣供給理論,分析貨幣供給過(guò)程和貨幣層次,掌握存款貨幣創(chuàng)造過(guò)程及貨幣乘數(shù)計(jì)算,分析貨幣均衡的基本原理及其實(shí)現(xiàn)機(jī)制,分析通貨膨脹、通貨緊縮及其治理。
11.開放經(jīng)濟(jì)均衡。理解國(guó)際收支平衡表的項(xiàng)目構(gòu)成,分析國(guó)際收支平衡表,掌握國(guó)際收支不均衡的原因和調(diào)節(jié)措施,掌握國(guó)際儲(chǔ)備的構(gòu)成與作用,了解國(guó)際儲(chǔ)備的規(guī)模管理和結(jié)構(gòu)管理,分析國(guó)際資本流動(dòng)的原因及影響,理解外資、外債的規(guī)模管理,分析開放經(jīng)濟(jì)條件下的貨幣均衡。
12.風(fēng)險(xiǎn)管理與金融監(jiān)管。掌握金融風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)管理流程和策略,掌握全面風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制及各類風(fēng)險(xiǎn)的管理。理解金融脆弱性與金融危機(jī),理解金融監(jiān)管的基本原則、基礎(chǔ)理論和國(guó)際協(xié)調(diào),掌握銀行監(jiān)管的國(guó)際規(guī)則,分析我國(guó)金融監(jiān)管體制演變、基本框架和主要內(nèi)容。
原文鏈接:http://www.cpta.com.cn/syllabusEle/1751.html
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