香港銀行學會“專業(yè)財富管理師”簡介

　　CertifiedFinancialManagementPlanner(CFMPTM)

　　香港銀行學會

　　香港銀行學會是一個提供銀行專業(yè)培訓及在香港唯一頒發(fā)銀行專業(yè)資格證書的非營利性機構。學會成立于1963年，其前身為英國特許銀行學會-香港分會，1995年獨立，在香港正式注冊。

　　香港銀行學會為維護香港作為國際金融中心的地位，促進香港與內地銀行及金融業(yè)的發(fā)展。學會致力于為會員提供全面而優(yōu)質的培訓服務，并為合格的從業(yè)人員頒授專業(yè)資格證書，深受從業(yè)人員的歡迎，得到銀行及金融機構的認同。

　　“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”之嚴謹實用

　　由香港銀行學會設計的“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”，乃是配合理財業(yè)務的發(fā)展應運而生,兼顧專業(yè)素質與職業(yè)操守。在設計過程中，收集了議會成員、專家學者、行業(yè)翹楚的意見，并得到香港科技大學作為學術把關;現(xiàn)時是市場上唯一涵蓋銀行業(yè)務的理財課程、考試，而學員最后要通過面試考核，方可正式取得頭銜，亦創(chuàng)同類考試先河，令實用性大為提高。

　　“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”之廣泛認受度，搭建了中、港兩地人才流動的真正橋梁

　　“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”自2006年在香港推出以來，廣受銀行、金融機構歡迎。個別銀行已將CFMPTM列入銀行認可的員工專業(yè)資格考試。香港上海匯豐銀行、中國銀行(香港)、恒生銀行、花旗銀行、星展銀行等多家金融機構人力資源部多次組織員工參加考試。2007年起，內地已有多家機構組織員工參加考試。

　　2008年8月，中國銀行業(yè)協(xié)會(CBA)與香港銀行學會(HKIB)簽署了《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證個人理財資格證書互認備忘錄》，該備忘錄表明：

　　CBA認可HKIB“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”第一階段“理財策劃文憑”(內地版)(含“銀行及理財策劃規(guī)例”、“投資產品及市場”及“銀行業(yè)務概要及理財策劃”共三門)資格等同CBA銀行從業(yè)人員資格認證(“CCBP”)“個人理財專業(yè)證書”(含“公共基礎”及“個人理財”專業(yè)科目兩門)。

　　CBA認可HKIB“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”第一階段é理財策劃文憑û(香港版)持有人在成功通過CCBP“公共基礎”一門考試資格后，等同CCBP“個人理財專業(yè)證書”資格。

　　HKIB認可CCBP“個人理財專業(yè)證書”資格等同于HKIB“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”第一階段é理財策劃文憑û(內地版)。

　　HKIB認可CCBP“個人理財專業(yè)證書”持有人在成功通過“銀行及理財策劃規(guī)例”(香港版)一門考試資格后，等同HKIB“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”第一階段é理財策劃文憑û資格(香港版)。

　　別具特色的“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”課程

　　國際標準與本地需要求互相結合：“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”課程除兼顧國際標準外，亦向學員介紹香港及內地的監(jiān)管要求、金融市場、保險和稅收制度等，顧及了香港和內地兩地學員的不同需求。

　　強調社會責任：“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”課程不僅傳授財富管理專業(yè)知識，同時指導學員在替客戶編寫財務計劃時，應該涵蓋的風險管理元素，強調專業(yè)財富管理師個人應承擔的社會責任，以造福于社會。

　　靈活多樣的學習模式：為配合學員的個性化需要“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”課程可向學員提供多個學習模式的選擇，既可選擇自修，也可選擇課堂導修，學會將提供課本和即將推出的電子學習課件，應時應地控制自己的學習進度。既可個人自修學習，又可組織包班培訓，學會提供靈活多樣的培訓模式。

　　“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”的資格認證

　　“專業(yè)財富管理師(CFMPTM)”的課程共包括七個科目。當學員在完成第一階段三個科目，并通過考試后，學員將獲授é理財策劃文憑û。

　　學員隨后可開始第二階段，當學員完成四個科目通過考試，便可獲頒é理財策劃及管理專業(yè)文憑û證書，若具備兩年或以上銀行/金融業(yè)的相關從業(yè)經(jīng)驗及持有香港銀行學會會員資格,更可取得é專業(yè)財富管理師û頭銜。