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考試吧整理:傳中行擬發(fā)250億次債 多渠道補(bǔ)充資本金,更多好的內(nèi)容,請(qǐng)微信搜索“xyccbp”進(jìn)行關(guān)注,各種權(quán)威考試內(nèi)容,一手掌握!

  大行再融資將以多渠道方式推進(jìn)。

  昨日(2月4日),據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,去年爆出信貸天量的中國銀行(3.69,0.03,0.82%)計(jì)劃發(fā)行約250億元人民幣的固息次級(jí)債,期限15年。該期債券最快將于今年3月底前發(fā)行,以滿足其提高資本金的需求。

  2月4日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次致電中行新聞處人員求證此事。但相關(guān)負(fù)責(zé)人一直未接電話。此前,中行發(fā)公告稱,計(jì)劃公開發(fā)行不超過400億元的A股可轉(zhuǎn)債。

  分析人士認(rèn)為,考慮到再融資規(guī)模較大,大行可能采取可轉(zhuǎn)債、次級(jí)債等多種方式補(bǔ)充資本金。

  400億可轉(zhuǎn)債不夠?

  1月28日,中國銀行發(fā)布公告稱,將于3月19日召開臨時(shí)股東大會(huì),審議事宜包括公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債方案及可轉(zhuǎn)債募資使用的可行性。

  中行擬發(fā)行不超過400億元A股可轉(zhuǎn)債的融資方案,期限6年,為監(jiān)管層規(guī)定的可轉(zhuǎn)債最長期限,票面利率不高于3%,融資用途主要用于補(bǔ)充資本金。

  國內(nèi)銀行業(yè)經(jīng)過2009年的快速擴(kuò)張式發(fā)展,都不同程度面臨著補(bǔ)充資本金的需求。銀監(jiān)會(huì)規(guī)定銀行業(yè)資本充足率為8%。2009年,銀監(jiān)會(huì)副主席王兆星曾撰文指出,已要求中國大型銀行的最低資本充足率為11%,中小銀行的則為10%。

  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為,大型國有銀行資本金缺口比較大。大行可以考慮采取綜合性的手段來彌補(bǔ),比方說通過可轉(zhuǎn)債、次級(jí)債、定向增發(fā)等。若只通過單一的方式,對(duì)市場也將造成較大壓力。

  除此之外,中行擬發(fā)次級(jí)債還有其他的考量因素。據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道,因中行此前發(fā)行的次級(jí)債都帶有贖回權(quán),出于發(fā)行價(jià)格的考慮,發(fā)行人有足夠的動(dòng)力贖回舊債發(fā)新債,在補(bǔ)充附屬資本的同時(shí)還能節(jié)約成本。

  據(jù)了解,中行在2005年2月,發(fā)行270億元的次級(jí)債,期限分別為10年以及15年期,第五年是帶有贖回權(quán)的。報(bào)道稱,2005年中行發(fā)這筆次級(jí)債的時(shí),市場環(huán)境并不理想,當(dāng)時(shí)金融體系的流動(dòng)性遠(yuǎn)不如現(xiàn)在,而且債券市場的規(guī)模也較小。但目前情況完全改觀,發(fā)債的成本肯定會(huì)下降。

  銀行再融資樣本

  去年急速擴(kuò)張之后,銀行業(yè)普遍遇到了資本金的約束,而其中又以中國銀行最為典型。

  公開數(shù)據(jù)顯示,截至2009年9月末,中國銀行資本充足率和核心資本充足率分別為11.63%和9.37%。雖然上述數(shù)據(jù)符合監(jiān)管規(guī)定相關(guān)要求,但11.63%的資本充足率顯然給中行的持續(xù)發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。

  分析人士表示,在這種背景之下,中行的再融資規(guī)模可能也是銀行業(yè)中最大的。

  去年,為避免金融機(jī)構(gòu)相互持有次級(jí)債而造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),銀監(jiān)會(huì)曾下文要按一定比例及期限將銀行相互持有的次級(jí)債從附屬資本中扣除。市場認(rèn)為,銀行通過次級(jí)債補(bǔ)充資本的道路受到一定程度的限制。

  據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì),2009年四大國有商業(yè)銀行共計(jì)發(fā)行次級(jí)債2100億元,其中,工商銀行(4.04,-0.01,-0.25%)和中國銀行分別發(fā)行次級(jí)債400億元,農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債500億元,建行銀行次級(jí)債發(fā)行量則高達(dá)800億元。

  中行此前發(fā)布公告稱,A股可轉(zhuǎn)債只是其中一種形式,中行還存在通過其他方式融資的可能性。但如果中行還有其他A股市場融資計(jì)劃,仍需提交股東大會(huì)審議,獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

  “中行扮演了投石問路的角色,其多渠道融資的模式或?qū)⒊蔀槠渌y行的模仿樣本!惫镉抡J(rèn)為,中行成為借鑒樣本的前提是中行能成功實(shí)現(xiàn)再融資,而市場又能平穩(wěn)接受。

  此外,郭田勇還認(rèn)為,今年新增信貸增速將低于去年,目前銀行面臨的融資壓力也比之前預(yù)想的要好,但再融資總量還是有一定的規(guī)模。

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