近期，中國銀監(jiān)會發(fā)布了2015年第二季度我國銀行業(yè)運行情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)達到188.5萬億元，同比增長12.75%，較去年同期下降了3.14個百分點;商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤8715萬億元，同比增長1.53%，其中第二季度實現(xiàn)凈利潤4279億元。平均資本利潤率為17.26%，同比下降3.34個百分點;商業(yè)銀行不良貸款余額10919億元，較上季度增加1094億元，商業(yè)銀行不良貸款率達到1.5%，較年初上升0.11個百分點。盡管不良貸款和不良率雙升，但從季度環(huán)比增速看，不良貸款暴露有所趨穩(wěn)。

　　總體來看，我國銀行業(yè)保持了平穩(wěn)運行態(tài)勢，資產(chǎn)負債規(guī)模增長穩(wěn)中趨緩，信用風險總體可控，整體撥備較充足，風險抵補能力保持穩(wěn)定，流動性水平較為充裕。此外，在經(jīng)濟增速放緩銀行經(jīng)營承壓的宏觀環(huán)境下，銀行業(yè)繼續(xù)充分履行社會責任，普惠金融力度不減，小微企業(yè)貸款持續(xù)快速增加。

　　資產(chǎn)和負債規(guī)模增長穩(wěn)中趨緩 城商行增速最快

　　第二季度末，我國銀行業(yè)總資產(chǎn)(法人口徑，下同)達到188.5萬億元，同比增長12.75%，比上季度上升0.68個百分點，比去年同期下降了3.14個百分點。其中，大型銀行資產(chǎn)總額77.7萬億元，同比增長9.36%;全國性股份制銀行35萬億元，同比增長15.07%;城商行20.2萬億元，同比增長20.7%;農(nóng)村金融機構(gòu)24.3萬億元，同比增長15.56%。

　　銀行業(yè)總負債為175.2萬億元，同比增長12.2%，比上季度上升0.72個百分點，比去年同期下降3.58個百分點。其中，大型銀行負債總額72.1萬億元，同比增長8.68%;股份制銀行32.9萬億元，同比增長14.66%;城商行18.8萬億元，同比增長20.52%;農(nóng)村金融機構(gòu)22.6萬億元，同比增長15.18%。

　　不良貸款增速趨穩(wěn) 農(nóng)商行不良貸款率破2%

　　第二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額10919億元，較上季度增加1094億元，商業(yè)銀行不良貸款率達到1.5%，較年初上升0.11個百分點。關(guān)注類貸款余額2.6萬億元，比年初增加5480億元，比上季度增加1640億元。

　　分機構(gòu)看，大型銀行不良貸款6074億元，占比55.5%，不良率1.48%;全國性股份制銀行2118億元，不良率1.35%;城商行1120億元，不良率1.12%;農(nóng)商行1474億元，不良率2.2%;外資銀行133億元，不良率1.16%。

　　盡管不良貸款和不良率雙升，但從季度環(huán)比增速看，不良貸款暴露有所趨穩(wěn)。自2014年第一季度以來，不良貸款季度環(huán)比增速依次為7.4%、10.4%、9.8%、16.6%、11.1%，2015年第二季度環(huán)比增速5.5%，不良貸款季度環(huán)比增速有明顯下降。未來，由于經(jīng)濟增速放緩，企業(yè)經(jīng)營困難加大，銀行不良貸款仍將繼續(xù)攀升。但隨著穩(wěn)增長相關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，銀行業(yè)積極防范和化解不良貸款以及重點領(lǐng)域潛在風險措施的落實，不良貸款預(yù)計增速趨緩。

　　利潤增長逐步放緩 盈利模式積極轉(zhuǎn)型

　　前兩季度，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤8715萬億元，同比增長1.53%。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為1.23%，同比下降0.14個百分點;平均資本利潤率為17.26%，同比下降3.34個百分點。

　　從盈利結(jié)構(gòu)看，凈息差明顯收窄，非利息收入占比持續(xù)上升。第二季度末凈息差2.51%，較去年同期下降0.11個百分點，為2012年以來最低水平。非利息收入占比24.61%，較上季度末上升0.01個百分點，較去年同期上升3.98個百分點。當前非利息收入水平為2011年以來最高水平。

　　利潤增速放緩及利潤增長結(jié)構(gòu)的變化主要歸因于兩個層面：從貨幣政策層面看，央行多次下調(diào)存貸款基準利率，存款利率浮動區(qū)間持續(xù)擴大，存款保險制度建立等，導(dǎo)致銀行負債端成本持續(xù)攀升，凈息差收窄，倒逼銀行開拓創(chuàng)新綜合性金融服務(wù)，提升綜合經(jīng)營能力。從宏觀層面看，盡管結(jié)構(gòu)調(diào)整積極推進，經(jīng)濟活力有所增強，但是經(jīng)濟增速放緩趨勢未變，企業(yè)盈利能力下降，致使信貸需求不足，制約銀行貸款定價能力，導(dǎo)致利息收入占比明顯下降。未來，隨著利率市場化進一步推進，銀行盈利模式將繼續(xù)積極向中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，通過創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提供綜合性金融服務(wù)，推進多元化經(jīng)營，培育新的利潤增長點。

　　商業(yè)銀行風險抵御能力保持穩(wěn)定資本充足率維持高位

　　第二季度末，商業(yè)銀行貸款損失準備金為21662億元，較上季度末增加835億元;撥備覆蓋率為198.4%，較上季度末下降13.59個百分點;貸款撥備率為2.98%，較上季度末上升0.02個百分點。商業(yè)銀行撥備覆蓋率和貸款撥備率遠超150%和2.5%的監(jiān)管標準。

　　資本充足率穩(wěn)中有降，但維持在較高水平。第二季度末，商業(yè)銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為10.48%和10.79%，較上季度末下降0.18個百分點和0.15個百分點;平均資本充足率為12.95%，比上季度末下降0.18個百分點。

　　資本充足率有所下降主要源于二級資本增加有限。上半年核心一級資本凈額9.7萬億元，比上季度增加1606億元，同比僅多增41億元。一級資本補充力度未見大幅度增加，與上半年利潤增長放緩密切相關(guān)。二級資本凈額1.99萬億元，較上季度增加420億元，同比少增1149億元，主要是由于上半年不良貸款暴露較快，銀行撥備壓力較大，可以計入二級資本的超額貸款損失準備減少。此外，從分母看，作為商業(yè)銀行面臨的主要風險，信用風險和市場風險加權(quán)資產(chǎn)較上季度末增速依次為3.81%、5.37%，增速均遠快于資本凈額的增速。

　　存貸比調(diào)整為監(jiān)測指標 中小金融機構(gòu)流動性風險值得關(guān)注

　　第二季度末，商業(yè)銀行流動性水平總體比較充裕。流動性比例為46.18%，較上季度下降1.28個百分點，比去年同期提高1.34個百分點。人民幣超額備付金率2.91%，高于上季度0.31個百分點。存貸比為65.8%，較上季度末上升0.13個百分點。需要注意的是，存貸比為2014年以來較高水平。

　　未來需要密切關(guān)注存貸比變?yōu)楸O(jiān)測指標后，對于流動性風險的監(jiān)控和管理。銀監(jiān)會擬將存貸比由監(jiān)管指標調(diào)整為監(jiān)測指標，這一舉措有利于提高銀行信貸投放能力，優(yōu)化信貸資源配置，減少銀行為規(guī)避存貸比要求而產(chǎn)生的通道或出表業(yè)務(wù)，降低資金成本，減輕機構(gòu)攬儲壓力，更有效地支持實體經(jīng)濟發(fā)展。此外，由于居民理財意識的增強以及金融改革深化，銀行特別是中小金融機構(gòu)存款占比下降將是長期趨勢，對理財產(chǎn)品、同業(yè)融入等依賴程度將上升，導(dǎo)致中小銀行資金配置成本快速上升。存貸比取消后，中小金融機構(gòu)可能更加依賴批發(fā)資金來源，負債穩(wěn)定性下降，在融資能力有限而融資沖動釋放后，流動性風險問題可能更加突出，值得密切關(guān)注。

　　普惠金融政策持續(xù)發(fā)力

　　城商行和農(nóng)商行增速最快

　　第二季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額22萬億元，同比增長15.5%，較上季度增長2.97%。商業(yè)銀行合計16.4萬億元，較上季度增長3.2%。其中，大型銀行較上季度增長2.3%;全國性股份制銀行基本持平;城商行增長6.2%;農(nóng)商行增長5.7%。城商行和農(nóng)商行支持小微企業(yè)貸款增速最快。

　　分銀行結(jié)構(gòu)看，城商行和農(nóng)商行小微企業(yè)貸款占比明顯上升。大型銀行小微企業(yè)貸款5.7萬億元，占比34.7%，較上季度下降0.3個百分點;全國性股份制銀行3.6萬億元，占比22.2%，下降0.6個百分點;城商行3.4萬億元，占比20.7%，上升0.6個百分點;農(nóng)商行3.5萬億元，占比21.3%，上升0.5個百分點。

　　上半年以來，央行多次采用定向降準，引導(dǎo)金融機構(gòu)特別是農(nóng)村金融機構(gòu)和城市商業(yè)銀行加大對小微企業(yè)的信貸支持;銀監(jiān)會明確小微金融服務(wù)“三個不低于”目標，出臺小微企業(yè)金融服務(wù)指導(dǎo)意見，落實小微企業(yè)金融服務(wù)監(jiān)管政策。在政策組合拳綜合作用下，小微企業(yè)貸款穩(wěn)步增長，城商行和農(nóng)商行對小微企業(yè)支持力度明顯加大。本文原載于《中國銀行業(yè)》雜志2015年第8期。

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