私人銀行業(yè)務(wù):向高凈值客戶提供的綜合理財(cái)業(yè)務(wù),它不僅為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品,還包括為客戶進(jìn)行個(gè)人理財(cái),利用信托、保險(xiǎn)、基金等金融工具維護(hù)客戶資產(chǎn)在風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)和盈利三者之間的精準(zhǔn)平衡,同時(shí)也包括與個(gè)人理財(cái)相關(guān)的一系列法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)顧問(wèn)服務(wù),其目的是通過(guò)全球性的財(cái)務(wù)咨詢及投資顧問(wèn),達(dá)到財(cái)富保值、增值、繼承、捐贈(zèng)等目標(biāo)。核心是理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。
往年試題:
以下是私人銀行業(yè)務(wù)的解釋,其中正確的有( CDE )。
A.私人銀行業(yè)務(wù)是銀行提供的一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,依然是以產(chǎn)品為中心
B.私人銀行業(yè)務(wù)的主要任務(wù)是通過(guò)豐富理財(cái)產(chǎn)品滿足客戶的財(cái)富增值的需要
C.私人銀行業(yè)務(wù)不限于為客戶提供理財(cái)產(chǎn)品,還包括個(gè)人理財(cái),以及與個(gè)人理財(cái)相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)產(chǎn)繼承子女教育等專業(yè)顧問(wèn)服務(wù)
D.私人銀行業(yè)務(wù)的門檻比貴賓理財(cái)、理財(cái)顧問(wèn)更高
E.私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)超越了簡(jiǎn)單的銀行資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù),實(shí)際屬于混合業(yè)務(wù)
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夯實(shí)基礎(chǔ)階段 | 必會(huì)考點(diǎn)精講班
必會(huì)考點(diǎn)精講班
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課程有效期 |
課程有效期12個(gè)月 | |||
增值服務(wù) | 贈(zèng)送2021年全部課程 | |||
套餐價(jià)格 | 全科:¥299 |
單科:¥298 |