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2014銀行業(yè)初級資格《個(gè)人理財(cái)》章節(jié)輔導(dǎo)第五章2

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　　第五章銀行代理理財(cái)產(chǎn)品

　　第二節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品銷售的基本原則(★)

　　(一)適用性原則

　　在銷售代理理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，要綜合考慮客戶所屬的人生周期以及相匹配的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、客戶的投資目標(biāo)、投資期限長短、產(chǎn)品流動(dòng)性等因素，為客戶推薦適合的產(chǎn)品�？偨Y(jié)來說，要有適合的產(chǎn)品，適合的客戶，適合的網(wǎng)點(diǎn)，適合的銷售人員。

　　(二)客觀性原則

　　在向客戶推薦產(chǎn)品時(shí)，銀行從業(yè)人員應(yīng)客觀地向客戶說明產(chǎn)品的各種要素，讓客戶在購買產(chǎn)品前對產(chǎn)品類型、特點(diǎn)、購買方式、投資方向、收益預(yù)期、市場風(fēng)險(xiǎn)等有全面的了解，總結(jié)來說，要有適合的產(chǎn)品，適合的客戶，適合的網(wǎng)點(diǎn)，適合的銷售人員。

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·精講必考知識(shí)點(diǎn)，打牢基礎(chǔ)，細(xì)化得分要點(diǎn)。
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學(xué)習(xí)目標(biāo)：專項(xiàng)歸納整合，集中突破
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·考前圈書劃點(diǎn)，掌握必會(huì)、必考、必拿分點(diǎn)！
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