首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航

2010證券從業(yè)資格考試《發(fā)行與承銷》復(fù)習(xí)講義(14)

2010年第四次證券從業(yè)資格考試時間為12月4日5日,本文“2010證券從業(yè)資格考試《發(fā)行與承銷》復(fù)習(xí)講義”,可以幫助大家在短時間復(fù)習(xí)內(nèi)準(zhǔn)確把握考試重點。

  第六章 首次公開發(fā)行股票的操作

  第四節(jié) 首次公開發(fā)行的具體操作

  一、推介

  1.發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)在刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書后向詢價對象進(jìn)行推介和詢價,并通過互聯(lián)網(wǎng)向公眾投資者進(jìn)行推介。自招股意向書工日至開始推介活動的時間間隔不得少于1天。

  2.首次公開發(fā)行公司在發(fā)行前,必須通過因特網(wǎng)以網(wǎng)上直播(至少包括圖像直播和文字直播)的方式,向投資者進(jìn)行公司推介。首次公開發(fā)行公司關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上直播推介活動的公告應(yīng)與其招股說明書摘要(或招股意向書)同日同報刊登,并在擬上市證券交易所的指定網(wǎng)站同天發(fā)布。網(wǎng)上直播推介活動的公告內(nèi)容至少應(yīng)包括網(wǎng)站名稱、推介活動的出席人員名單、時間(推介活動不少于4個小時)等。

  二、詢價與定價(略,見第二節(jié))

  三、申購

  1.申購流程及規(guī)定:見第三節(jié),注意上海與深圳證券交易所的區(qū)別

  2.網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行的銜接:

 、虐l(fā)行公告的刊登

  ⑵網(wǎng)下發(fā)行參與對象不得參與網(wǎng)上發(fā)行:

 、蔷W(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行的回?fù)?/P>

  四、發(fā)售

  向各類投資者發(fā)售——第三節(jié)

  五、驗資

  申購繳款結(jié)束,主承銷商聘請具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資。

  六、承銷

  1.證券公司實施證券承銷前,應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報送發(fā)行與承銷方案。

  承銷商承銷證券,應(yīng)當(dāng)采用包銷或代銷方式。上市公司非公開發(fā)行股票未采用自行銷售方式或者上市公司配股的,應(yīng)當(dāng)采用代銷方式。

  2.證券發(fā)行由2家以上承銷商聯(lián)合主承銷的,所有擔(dān)任主承銷商的承銷商應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)承銷責(zé)任,履行相關(guān)義務(wù)。承銷團(tuán)由3家以上承銷商組成的,可以設(shè)副主承銷商,協(xié)助主承銷商組織承銷活動。承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)按照承銷團(tuán)協(xié)議及承銷協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行承銷活動,不得進(jìn)行虛假承銷。承銷協(xié)議和承銷團(tuán)協(xié)議可以在發(fā)行價格確定后簽訂。

  3.主承銷商應(yīng)當(dāng)在證券上市后10日內(nèi)向中國證監(jiān)會報送承銷總結(jié)報告。

  第五節(jié) 股票的上市保薦

  一、股票上市的條件(注意與首次公開發(fā)行股票條件區(qū)分,141頁)

  股票上市是指經(jīng)核準(zhǔn)同意股票在證券交易所掛牌交易。股份有限公司申請其股票上市必須符合下列條件:

  1.股票經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)已公開發(fā)行;

  2.公司股本總額不少于人民幣5 000萬元;

  3.公開發(fā)行的股份達(dá)公司股份總額的25%以上;公司股本總額超過人民幣4億元的,公開發(fā)行股份的比例為10%以上;

  4.公司在最近3年內(nèi)無重大違約行為,財務(wù)會計報告無虛假記載;

  5.交易所要求的其他條件。

  二、股票鎖定的一般規(guī)定(新增)

  1.發(fā)行人首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份,自發(fā)行人股票上市之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。首次公開發(fā)行股票上市時,36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

  2.上海、深圳證券交易所對于限售情形的規(guī)定:

  3.上市公司董事、監(jiān)事和高管人員限售與豁免情形的規(guī)定

  三、股票的上市保薦與持續(xù)督導(dǎo)

  1.根據(jù)交易所股票上市規(guī)則,交易所實行股票和可轉(zhuǎn)換公司債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)的上市保薦制度。發(fā)行人(上市公司)申請其首次公開發(fā)行的股票、上市后發(fā)行的新股和可轉(zhuǎn)換公司債券上市,以及公司股票被暫停上市后申請恢復(fù)上市的,應(yīng)當(dāng)由保薦人保薦。

  保薦人資格;保薦協(xié)議;持續(xù)督導(dǎo)期限;保薦代表人;

  2.保薦人保薦股票上市(股票恢復(fù)上市除外)時,應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交的文件:

  上市保薦書的內(nèi)容:;上市保薦書應(yīng)當(dāng)由保薦人的法定代表人(或者授權(quán)代表)和相關(guān)保薦代表人簽字,注明日期并加蓋保薦人公章。

  3.保薦人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人向交易所報送信息披露文件及其他文件之前,或者履行信息披露義務(wù)后5個交易日內(nèi),完成對有關(guān)文件的審閱工作,督促發(fā)行人及時更正審閱中發(fā)現(xiàn)的問題,并向交易所報告。

  保薦人應(yīng)當(dāng)自持續(xù)督導(dǎo)工作結(jié)束后10個交易日內(nèi)向交易所報送保薦總結(jié)報告書。

  特別推薦:2010年10月證券從業(yè)資格考試試題及答案匯總

       2010證券從業(yè)考試《發(fā)行與承銷》復(fù)習(xí)講義匯總

       證券協(xié)會:2010年第四次證券從業(yè)資格考試公告

美好明天
在線課程
主講老師 必會考點
精講班
課程時長:25h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點。
專項
提升班
課程時長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進(jìn)行專項訓(xùn)練;
·對計算題、法律題等進(jìn)行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
考點
串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進(jìn)行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內(nèi)部
資料班
課程時長:6小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補(bǔ)缺!
報名
下載 下載 下載 下載
課時安排 25小時 3小時 3小時 6小時
法律法規(guī) 劉鐵 報名
金融市場 杜熹芠 報名
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ·初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生
·需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生
·需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ·初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生
·需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生
·需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生
課程內(nèi)容 夯實基礎(chǔ)階段
必會考點精講班
課程時長:25小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進(jìn)行專項訓(xùn)練;
·對計算題、法律題等進(jìn)行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進(jìn)行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內(nèi)部資料班
課程時長:6小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補(bǔ)缺!
VIP美題·智能刷題 ★★★
三星題庫
每日一練
真題題庫
模擬題庫
★★★★
四星題庫
教材同步
真題視頻解析
★★★★★
五星題庫
高頻?
大數(shù)據(jù)易錯
做題輔助功能
練題工具
VIP配套資料 電子資料 課程講義
VIP旗艦服務(wù) 私人訂制服務(wù) 學(xué)籍檔案
PMAR學(xué)習(xí)規(guī)劃
大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)報告
學(xué)習(xí)進(jìn)度統(tǒng)計
官網(wǎng)查分服務(wù)
VIP勛章
節(jié)點嚴(yán)控 考試倒計時提醒
VIP直播日歷
上課提醒
便捷系統(tǒng) 課程視頻、音頻、講義下載
手機(jī)/平板/電腦 多平臺聽課
無限次離線回放
課程有效期 12個月
增值服務(wù)
贈送2021年全部課程
套餐價格 全科:299 單科:298
文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲!
掃碼免費使用
證券市場基本法律法規(guī)
共計1036課時
講義已上傳
117483人在學(xué)
金融市場基礎(chǔ)知識
共計2801課時
講義已上傳
22668人在學(xué)
金融市場概述
共計1005課時
講義已上傳
30956人在學(xué)
全球金融市場
共計858課時
講義已上傳
235590人在學(xué)
證券投資者
共計5712課時
講義已上傳
79312人在學(xué)
推薦使用萬題庫APP學(xué)習(xí)
掃一掃,下載萬題庫
手機(jī)學(xué)習(xí),復(fù)習(xí)效率提升50%!
距離2024年考試還有
版權(quán)聲明:如果證券從業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本證券從業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
官方
微信
關(guān)注證券從業(yè)微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
報名
查分
掃描二維碼
關(guān)注證券報名查分
看直播 下載
APP
下載萬題庫
領(lǐng)精選6套卷
萬題庫
微信小程序
選課
報名
文章責(zé)編:shxfq