第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格

　　證券公司的業(yè)務(wù)資格條件(P15)

　　1.2006年1月1日實(shí)施的修訂后的《證券法》規(guī)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，證券公司可以經(jīng)營(yíng)證券承銷(xiāo)與保薦業(yè)務(wù)。

　　2.經(jīng)營(yíng)單項(xiàng)證券承銷(xiāo)與保薦業(yè)務(wù)的，注冊(cè)資本最低限額為人民幣1億元;經(jīng)營(yíng)證券承銷(xiāo)與保薦業(yè)務(wù)且經(jīng)營(yíng)證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)中一項(xiàng)以上的，注冊(cè)資本最低限額為人民幣5億元。

　　3.以下業(yè)務(wù)需要聘請(qǐng)具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司：首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市;上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債;中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情況。

　　同次發(fā)行的證券，其發(fā)行保薦和上市保薦應(yīng)當(dāng)由同一保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)。證券發(fā)行規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量的，可以采用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)合保薦的保薦機(jī)構(gòu)不得超過(guò)兩家。證券發(fā)行的主承銷(xiāo)商可以由該保薦機(jī)構(gòu)擔(dān)任，也可以由其他具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司與該保薦機(jī)構(gòu)共同擔(dān)任。

　　知識(shí)點(diǎn)一、證券公司申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)資格(P16頁(yè)，7條)

　　1.注冊(cè)資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬(wàn)元。

　　2.具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

　　3.保薦業(yè)務(wù)部門(mén)要有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷(xiāo)售能力等后臺(tái)支持。

　　4.從業(yè)人員不少于35人，近3年從事保薦業(yè)務(wù)的人員不少于20人。

　　5.符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人。

　　6.3年內(nèi)未受到行政處罰。

　　7.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

　　證券公司申請(qǐng)保薦資格向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的材料(P16，了解)。

　　知識(shí)點(diǎn)二、保薦代表人的資格條件

　　1.具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷。

　　2.最近3年內(nèi)在境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目(首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形)中擔(dān)任過(guò)項(xiàng)目協(xié)辦人。

　　3.參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試且成績(jī)合格有效。

　　4.誠(chéng)實(shí)守信，品行良好，無(wú)不良誠(chéng)信記錄，最近3年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。

　　5.未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)。

　　6.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。不再符合其他條件的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令其限期整改;逾期仍不符合要求的，撤銷(xiāo)其保薦代表人資格。

　　通過(guò)任職的保薦機(jī)構(gòu)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)材料。(8項(xiàng)，了解)

　　新增：保薦代表人調(diào)任本公司直投子公司人之后保薦代表人資格問(wèn)題。

　　1.保薦代表人調(diào)任本公司直投子公司任職后，可以保留其保共保薦代表人資格，但不能執(zhí)行保薦業(yè)務(wù)，即不能簽字推薦項(xiàng)目。保薦代表人在本公司內(nèi)部其他部門(mén)兼任職務(wù)。比照?qǐng)?zhí)行。

　　2.按照保薦辦法的規(guī)定，保薦代表人任職機(jī)構(gòu)和職務(wù)等注冊(cè)登記事項(xiàng)發(fā)生變化的，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自變化之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部書(shū)面報(bào)告。

　　3.如違反上述規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部將根據(jù)保薦辦法采取監(jiān)管措施。

　　知識(shí)點(diǎn)三、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人資格的核準(zhǔn)

　　1.對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)?jiān)?5個(gè)工作日內(nèi)作出核準(zhǔn)或不核準(zhǔn)的書(shū)面決定。

　　2.對(duì)保薦代表人的申請(qǐng)?jiān)?0個(gè)工作日內(nèi)作出核準(zhǔn)或不核準(zhǔn)的書(shū)面決定。

　　自撤銷(xiāo)之日起6個(gè)月內(nèi)不再受理該保薦機(jī)構(gòu)推薦的保薦代表人資格。

　　知識(shí)點(diǎn)四、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人實(shí)行注冊(cè)登記管理(P18-20，了解)

　　知識(shí)點(diǎn)五、國(guó)債承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的資格條件和資格申請(qǐng)

　　目前，我國(guó)國(guó)債主要分為記賬式國(guó)債和憑證式國(guó)債。

　　3.國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員資格有效期為3年，期滿后，成員資格依照辦法再次審批。

　　(一) 國(guó)債的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格(P21)

　　1.基本條件：6條(P21 大家自己看一下)

　　2.申請(qǐng)憑證式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員資格的申請(qǐng)人除基本條件外，還須具備下列條件：(1)注冊(cè)資本不低于人民幣3億元或者總資產(chǎn)在人民幣100 億元以上的存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu);(2)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在40個(gè)以上。

　　3.申請(qǐng)記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)乙類(lèi)成員資格的申請(qǐng)人除基本條件外，還須具備以下條件：注冊(cè)資本不低于人民幣3億元或者總資產(chǎn)在人民幣100 億元以上的存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，或者注冊(cè)資本不低于人民幣8億元的非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。

　　4.申請(qǐng)記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)甲類(lèi)成員資格的申請(qǐng)人除應(yīng)當(dāng)具備乙類(lèi)成員資格條件外，上一年度記賬式國(guó)債業(yè)務(wù)還應(yīng)當(dāng)位于前25名以內(nèi)。

　　(二)申請(qǐng)與審批

　　1.記賬式國(guó)債承銷(xiāo)成員的資格審批由財(cái)政部會(huì)同人民銀行和中國(guó)證監(jiān)會(huì)實(shí)施，并征求銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)。憑證式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員的資格審批由財(cái)政部會(huì)同人民銀行實(shí)施，并征求銀監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)。

　　2.申請(qǐng)人申請(qǐng)憑證式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員資格的，申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)分別提交財(cái)政部和人民銀行。申請(qǐng)人申請(qǐng)記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員資格的，申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)提交財(cái)政部。

　　例：憑證式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員的資格審批，不涉及到(　)部門(mén)。

　　A.財(cái)政部B.中國(guó)人民銀行C.保監(jiān)會(huì)D.銀監(jiān)會(huì)

　　『正確答案』C

　　『答案解析』憑證式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員的資格審批，涉及到的部門(mén)有財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)。