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2013年證券從業(yè)《發(fā)行與承銷》知識點(diǎn):保薦業(yè)務(wù)

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  保薦業(yè)務(wù)

  一、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人開展保薦業(yè)務(wù)的基本要求

  1.中國證監(jiān)會于2008年10月17日發(fā)布了《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》,要求發(fā)行人就下列事項(xiàng)聘請具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責(zé):首次公開發(fā)行股票并上市;上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券等。P101

  2.證券公司從事證券發(fā)行上市保薦制度,應(yīng)當(dāng)依據(jù)規(guī)定向中國證監(jiān)會申請保薦機(jī)構(gòu)資格。保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé),應(yīng)當(dāng)指定依照規(guī)定取得保薦代表人資格的個人具體負(fù)責(zé)保薦工作。

  3.證券發(fā)行規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量的,可以采用聯(lián)合保薦,但參與的保薦機(jī)構(gòu)不得超過兩家。證券發(fā)行的主承銷商,可由該保薦機(jī)構(gòu)擔(dān)任,也可以由其他具有保薦資格的證券公司與其一起擔(dān)任。

  二、保薦業(yè)務(wù)規(guī)程

  1.保薦業(yè)務(wù)管理

  (1)保薦業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度

 、俦K]機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全保薦工作的內(nèi)部控制體系,切實(shí)保證保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、保薦代表人、項(xiàng)目協(xié)辦人及其他保薦業(yè)務(wù)相關(guān)人員勤勉盡責(zé),嚴(yán)格控制風(fēng)險,提高保薦業(yè)務(wù)整體質(zhì)量。

  ②保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全證券發(fā)行上市的盡職調(diào)查制度、輔導(dǎo)制度、對發(fā)行上市申請文件的內(nèi)部核查制度、對發(fā)行人證券上市后的持續(xù)督導(dǎo)制度。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全工作底稿制度,為每一項(xiàng)目建立獨(dú)立的保薦工作底稿。(多選題,每年都考)

  (2)保薦代表人

  保薦代表人為其負(fù)責(zé)的每一個項(xiàng)目建立盡職調(diào)查工作日志并存檔備查,保薦機(jī)構(gòu)定期檢查。保存工作底稿應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映整個工作的全過程,保存期不少于10年。

  保薦業(yè)務(wù)底稿保存期不得少于10年。

  2.保薦業(yè)務(wù)規(guī)則(P102)

  保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市。證券上市后,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。

  (1)盡職調(diào)查。保薦機(jī)構(gòu)遵循誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則,按照證監(jiān)會要求,對發(fā)行人進(jìn)行全面調(diào)查。

  (2)推薦發(fā)行與推薦上市。保薦機(jī)構(gòu)確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及證監(jiān)會規(guī)定的,方可推薦其發(fā)行上市。

  ①保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人發(fā)行證券,應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交發(fā)行下列文件:發(fā)行保薦書、保薦代表人專項(xiàng)授權(quán)書、發(fā)行保薦工作報告(多選題)、及中國證監(jiān)會要求的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件。

  保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)在發(fā)行保薦書中對發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、發(fā)行人存在的主要風(fēng)險、保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系、保薦機(jī)構(gòu)的推薦結(jié)論等事項(xiàng)發(fā)表明確意見。

  發(fā)行保薦書的必備內(nèi)容包括:本次證券發(fā)行基本情況、保薦機(jī)構(gòu)承諾事項(xiàng)、對本次發(fā)行的推薦意見。(多選題)

  發(fā)行保薦工作報告的必備內(nèi)容包括:項(xiàng)目運(yùn)作流程、項(xiàng)目存在的問題及其解決情況。

 、诒K]機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人證券上市,應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交上市保薦書及證券交易所規(guī)定的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件。此時,除了發(fā)行保薦書要簽字外,保薦機(jī)構(gòu)法定代表人、保薦代表人(請注意)應(yīng)同時在證券發(fā)行募集文件上簽字。

  (3)配合中國證監(jiān)會審核。組織發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進(jìn)行答復(fù)、對特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或核查等。

  (4)持續(xù)督導(dǎo)。

  主板:首次公開發(fā)行股票的,持續(xù)督導(dǎo)期為當(dāng)年剩余時間及其后的2個完整會計(jì)年度;上次公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換債券的,當(dāng)年剩余時間及其后的1個完整會計(jì)年度。

  創(chuàng)業(yè)板:首次公開發(fā)行股票的,持續(xù)督導(dǎo)期為當(dāng)年剩余時間及其后的3個完整會計(jì)年度;上次公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換債券的,當(dāng)年剩余時間及其后的2個完整會計(jì)年度。

  持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束后,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人公告年度報告之日起的10日內(nèi)向中國證監(jiān)會、證券交易所報送保薦總結(jié)報告書。

  募集資金管理情況是持續(xù)督導(dǎo)的一個重要內(nèi)容(特別注意)。保薦機(jī)構(gòu)至少每半年度對上市公司募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

  三、保薦業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)

  1.保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人與發(fā)行人(保薦業(yè)務(wù)當(dāng)中三大主體)

  (1)關(guān)于保薦協(xié)議。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽訂保薦協(xié)議,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),按照行業(yè)規(guī)范協(xié)商確定履行保薦職責(zé)的相關(guān)費(fèi)用。保薦協(xié)議簽訂后,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)在5個工作日內(nèi)(注意記憶日期)報發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)(證監(jiān)局,特別注意)備案。終止保薦協(xié)議的,保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)自終止之日起5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會、證券交易所報告、說明原因。

  (2)保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人的權(quán)利

  (3)保薦代表人承擔(dān)責(zé)任的情況:在持續(xù)督導(dǎo)過程中出現(xiàn)以下情況之一,中國證監(jiān)會可以根據(jù)情節(jié)輕重,自確認(rèn)之日起3~12個月內(nèi)不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦,情節(jié)特別嚴(yán)重的,撤銷相關(guān)人員的保薦代表人資格:

 、僮C券上市當(dāng)年累計(jì)50%以上募集的資金的用途與承諾事項(xiàng)不符;

 、诠_發(fā)行證券并在主板上市當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤比上年下滑50%以上;

  ③首次公開發(fā)行股票并上市之日起的12個月內(nèi)控股股東或者實(shí)際控制人發(fā)生變更;

 、苁状喂_發(fā)行股票并上市之日起的12個月內(nèi)累計(jì)50%以上資產(chǎn)或者主營業(yè)務(wù)發(fā)生重組;

 、萆鲜泄景l(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債之日起的12個月內(nèi)累計(jì)50%以上的資產(chǎn)或者主營業(yè)務(wù)發(fā)生重組,且并未在證券發(fā)行募集文件中披露;

 、迣(shí)際盈利低于盈利預(yù)測20%以上;

 、哧P(guān)聯(lián)交易顯失公允或者程序違規(guī),涉及金額較大;

 、嗫毓晒蓶|實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源,涉及金額較大;

  ⑨違規(guī)為他人提供擔(dān)保,涉及金額較大;

  ⑩違規(guī)購買或出售資產(chǎn)、借款、委托資產(chǎn)管理等,涉及金額較大;

  11董事、監(jiān)事、高級管理人員侵占發(fā)行人利益受到行政處罰或者被追究刑事責(zé)任;

  12違反上市公司規(guī)范運(yùn)作和信息披露等有關(guān)法律法規(guī),情節(jié)嚴(yán)重的;

  13其他。

  (4)發(fā)行人的義務(wù)

  2.保薦機(jī)構(gòu)與其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)

  保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織協(xié)調(diào)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員參與證券發(fā)行上市的相關(guān)工作。發(fā)行人為證券發(fā)行上市聘用的會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)以及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu),保薦機(jī)構(gòu)有充分理由認(rèn)為其專業(yè)能力存在明顯缺陷的,可以向發(fā)行人建議更換。

  四、保薦業(yè)務(wù)工作底稿

  為了規(guī)范和指導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)編制、管理證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿,2009年3月,中國證監(jiān)會制定《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》,要求保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照指引的要求編制工作底稿。

  1.工作底稿是指保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人在從事保薦業(yè)務(wù)全部過程中獲取和編寫的與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的各種重要資料和各種記錄的總稱。

  2.工作底稿是評價保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人從事保薦業(yè)務(wù)是否誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的重要依據(jù)。工作底稿應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映保薦機(jī)構(gòu)盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市、持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行相關(guān)義務(wù)所開展的主要工作,并應(yīng)當(dāng)成為保薦機(jī)構(gòu)出具發(fā)行保薦書、發(fā)行保薦工作報告、上市保薦書、發(fā)表專項(xiàng)保薦意見以及驗(yàn)證招股說明書的基礎(chǔ)。

  3.工作底稿的內(nèi)容:(P110,共11項(xiàng),了解)

  4.工作底稿的其他要求:工作底稿可以紙質(zhì)文檔、電子文檔或者其他介質(zhì)形式的文檔留存,其中重要的工作底稿應(yīng)當(dāng)采用紙質(zhì)文檔的形式。以紙質(zhì)以外的其他介質(zhì)形式存在的工作底稿,應(yīng)當(dāng)以可獨(dú)立保存的形式留存。工作底稿應(yīng)當(dāng)至少保存10年。

  5.工作底稿目錄:(共分三部分)

  第一部分,保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查文件

  第二部分,保薦機(jī)構(gòu)從事保薦業(yè)務(wù)的記錄

  第三部分,申請文件及其他文件

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