2007銀行從業(yè)人員資格考試理財服務一般內(nèi)容

　　適合對象 理財中心全體人員 銀行界從事營銷、服務、外勤、柜臺相關主管及行員

　　課程大綱

　　第一篇 金融從業(yè)人員的過去現(xiàn)在與未來 第三篇 個人理財基本功

　　·檢討過去 ·投資技巧基本功

　　先有業(yè)績才有客戶，還是? ·技術分析基本功

　　理財人員的痛苦從何而來? ·銷售循環(huán)基本功

　　建立金融專業(yè)的工作習慣 ·自我行銷基本功

　　·改變現(xiàn)在 第四篇 金融服務滿意經(jīng)營

　　生存篇、競爭篇、品牌優(yōu)勢篇、了解對手篇謀定后動篇 ·制造客戶對現(xiàn)狀不滿的情緒

　　·迎接未來 ·讓客戶愛上你的二十招

　　宏觀中國金融市場 ·讓你的人脈動起來

　　五至十年大牛市的契機 ·金融人員的三大形象

　　金融服務業(yè)短中期發(fā)展方向

　　第五篇 理財規(guī)劃實踐案例

　　第二篇 銀行個人理財服務能力提升 ·短期理財規(guī)劃案例

　　·人生不同階段理財任務與營銷話術 ·中長期理財規(guī)劃案例

　　·你是投資顧問還是理財顧問? ·核心客戶的貴賓理財服務

　　·輔導客戶理財策略三大基本思維

　　·理財投資計劃的話術 第六篇 銀行整體開發(fā)營銷案例模式探討

　　讓客戶了解理財投資計劃的好處 ·小區(qū)開發(fā)案例

　　讓客戶了解正確的投資觀念 ·公務員職團開發(fā)案例

　　投資必然有風險如何規(guī)避 ·品牌營銷案例

　　理財投資計劃的結構 ·商圈營銷案例

　　讓客戶擁有貴賓理財報告書 ·其他成功案例

　　·理財個性與行銷象限

　　·理財規(guī)劃服務的步驟 多媒體教學：

　　中國式理財規(guī)劃服務 玉山銀行、工業(yè)銀行、花旗銀行最佳形象推廣獎影片欣賞

　　風險承受能力測試 臺灣銀行、建華商業(yè)銀行、中國國際商業(yè)銀行最佳商品設計獎影片欣賞

　　風險象限之資金配置試算 搶臺商，銀行掀起“卡”位戰(zhàn)影片欣賞

　　·理財顧問 VS 大客戶角色扮演(課堂互動) 華信銀行MMA投資管理帳戶影片欣賞

　　·風險評估后之資金配置試算表制作與報告 臺新銀行~~財富管理銀行影片欣賞