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2014證券從業(yè)考試《投資分析》要點(diǎn)解析:第一章3

考試吧整理了:2014年證券從業(yè)資格考試《證券投資分析》章節(jié)要點(diǎn)解析,敬請(qǐng)關(guān)注!

  要點(diǎn)四

  (量化分析法)

  一、基本定義

  量化分析法是指利用統(tǒng)計(jì)、數(shù)值模擬和其他定量

  模型進(jìn)行證券市場(chǎng)相關(guān)研究。

  二、顯著特點(diǎn)

  大量使用數(shù)據(jù)、模型和電腦。

  三、主要功能

  ! 解決證券估值、組合構(gòu)造與優(yōu)化、策略制定、績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與風(fēng)險(xiǎn)管理等。

  四、優(yōu)缺點(diǎn)

  1.優(yōu)點(diǎn):具有數(shù)理模型、能進(jìn)行計(jì)算機(jī)模擬、能提供精細(xì)化的結(jié)論;

  2.缺點(diǎn):對(duì)使用者要求高從而使得普通公眾難以接受,數(shù)理模型的穩(wěn)定性易受外界環(huán)境變化影響,需要與程序化交易技術(shù)相結(jié)合。

  【點(diǎn)撥1】量化分析法是2011年新大綱的要求,包括但不限于組合分析法,也很容易成為考點(diǎn)!

  要點(diǎn)五

  (心理分析法)

  一、主要含義

  心理分析法是基于行為金融理論而提出的對(duì)傳統(tǒng)金融理論的挑戰(zhàn),認(rèn)為證券市場(chǎng)并非是有效市場(chǎng),它存在著認(rèn)知與行為偏差,比如證實(shí)偏差、時(shí)間偏好、羊群效應(yīng)等。

  二、主要策略

  反向投資策略、慣性交易策略、成本平均策略和時(shí)間分散化策略等。

  三、主要模型

  噪聲交易模型、投資者心態(tài)模型、泡沫模型、行為資產(chǎn)定價(jià)模型、行為組合理論。

  四、主要理論

  1.凱恩斯的空中樓閣理論;

  2.索羅斯的反射理論。

  五、經(jīng)典語(yǔ)錄:“股神”——巴菲特

  1.投資不僅是一門科學(xué),更是一門藝術(shù)!

  2.在別人貪婪時(shí)我恐懼,在別人恐懼時(shí)我貪婪!

  【點(diǎn)撥1】大綱和教材都沒(méi)寫(xiě)心理分析方法,但2010年10月的試題卻出現(xiàn)了!

  要點(diǎn)六

  (學(xué)術(shù)分析法)

  一、主要思想

  發(fā)掘價(jià)值被低估的股票并長(zhǎng)期持有。

  二、哲學(xué)基礎(chǔ)

  “效率市場(chǎng)理論”,即當(dāng)給定當(dāng)前市場(chǎng)信息集合時(shí),投資人不可能發(fā)展出任何交易系統(tǒng)或投資戰(zhàn)略以獲取

  超出由投資對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)水平所對(duì)應(yīng)的投資收益率的超額收益。

  三、投資目標(biāo)

  按照投資風(fēng)險(xiǎn)水平選擇投資對(duì)象。

  要點(diǎn)七

  (各分析法對(duì)證券價(jià)格波動(dòng)原因的解釋)

  

2014年證券投資分析考試要點(diǎn)解析:第一章

  要點(diǎn)八

  (各種分析法綜合應(yīng)用)

  一、基本分析法

  1.基本分析中的宏觀經(jīng)濟(jì)分析與宏觀政策分析主要被用于判斷大盤(pán)走勢(shì),決定大的買賣時(shí)機(jī):

  2.行業(yè)分析與公司分析旨在尋找出有投資價(jià)值的股票,測(cè)算其內(nèi)在價(jià)值,判斷股票是否有投資價(jià)值。

  二、技術(shù)分析法

  技術(shù)分析判斷備選的股票是否處于底部區(qū)域,通過(guò)量?jī)r(jià)分析、籌碼分析、信息與心理分析判斷其是否在短期內(nèi)有啟動(dòng)的跡象,確定最佳的買賣時(shí)機(jī)。

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