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考試吧整理了銀行從業(yè)考試《個人理財》各章的輔導(dǎo)講義，考生備戰(zhàn)2010年銀行從業(yè)考試。
第 1 頁：5.1理財顧問服務(wù)概述
第 2 頁：5.2客戶分析
第 3 頁：5.3財務(wù)規(guī)劃

　　5.3財務(wù)規(guī)劃

　　5.3.1現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理

　　1.現(xiàn)金管理

　　2.消費(fèi)管理

　　(1)即期消費(fèi)和遠(yuǎn)期消費(fèi)

　　(2)消費(fèi)支出的預(yù)期

　　(3)孩子的消費(fèi)

　　(4)住房、汽車等大額消費(fèi)

　　(5)保險消費(fèi)

　　3.債務(wù)管理

　　4.現(xiàn)金、消費(fèi)及債務(wù)管理的綜合考慮

　　5.3.2保險規(guī)劃

　　1.制定保險規(guī)劃的原則

　　(1)轉(zhuǎn)移風(fēng)險的原則

　　(2)量力而行的原則

　　(3)分析客戶保險需要

　　2.保險規(guī)劃的主要步驟

　　(1)確定保險標(biāo)的

　　(2)選定保險產(chǎn)品

　　(3)確定保險金額

　　(4)明確保險期限

　　3.保險規(guī)劃的風(fēng)險

　　(1)未充分保險的風(fēng)險

　　(2)過分保險的風(fēng)險

　　(3)不必要保險的風(fēng)險

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