第二節(jié)　投資銀行業(yè)務(wù)

　　【考試要求】

　　◆了解證券公司的業(yè)務(wù)資格條件。

　　◆掌握保薦人和保薦代表人的資格條件。

　　◆掌握股票和可轉(zhuǎn)換公司債券保薦人制度。

　　◆了解國(guó)債的承銷業(yè)務(wù)資格、申報(bào)材料。

　　◆了解企業(yè)債券的上市推薦業(yè)務(wù)資格。

　　【考試重點(diǎn)】

　　保薦人和保薦代表人的資格條件。

　　國(guó)債的承銷業(yè)務(wù)資格、企業(yè)債券的上市推薦業(yè)務(wù)資格。

　　【知識(shí)點(diǎn)1】證券公司注冊(cè)資本有什么要求(根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的種類)

　　●經(jīng)營(yíng)單項(xiàng)證券承銷與保薦業(yè)務(wù)：注冊(cè)資本最低限額1億元人民幣。

　　●兩種或兩種以上的業(yè)務(wù)：注冊(cè)資本最低限額為5億元人民幣。

　　●符合規(guī)定：《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》。

　　【知識(shí)點(diǎn)2】發(fā)行人就下列事項(xiàng)聘請(qǐng)具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責(zé)

　　1.首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市。

　　2.上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　3.中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　【知識(shí)點(diǎn)3】證券發(fā)行人需要注意的問(wèn)題

　　●同次發(fā)行的證券的發(fā)行保薦和上市保薦由同一保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

　　●證券規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量，可聯(lián)合保薦，但保薦機(jī)構(gòu)不得超過(guò)2家。

　　●證券發(fā)行的主承銷商可由該保薦機(jī)構(gòu)擔(dān)任或者由其他保薦機(jī)構(gòu)與之共同擔(dān)任。

　　【知識(shí)點(diǎn)4】保薦機(jī)構(gòu)的資格

　　●證券公司申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件

　　1.注冊(cè)資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬(wàn)元。

　　4.從業(yè)人員不少于35人，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于20人。

　　5.符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人。

　　6.最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰。

　　●保薦代表人的資格

　　1.具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷。

　　2.最近3年內(nèi)在境內(nèi)證券發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任過(guò)項(xiàng)目協(xié)辦人。

　　3.參加勝任能力考試且成績(jī)合格有效(定期參加培訓(xùn))。

　　4.誠(chéng)實(shí)守信且最近3年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰。

　　5.未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)。

　　6.證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　注意：個(gè)人如果取得保薦代表人資格后，應(yīng)持續(xù)具備4-6項(xiàng)。

　　【知識(shí)點(diǎn)5】證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)時(shí)間和管理形式

　　●保薦機(jī)構(gòu)：45個(gè)工作日。

　　●保薦代表人：20個(gè)工作日(申請(qǐng)期間，若有變動(dòng)，應(yīng)在變化之日起2日內(nèi)提交)，若撤銷，6個(gè)月內(nèi)不再受理。

　　●證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的管理：注冊(cè)登記管理

　　相應(yīng)注冊(cè)登記事項(xiàng)、若變動(dòng)，自變動(dòng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會(huì)作書(shū)面報(bào)告、保薦機(jī)構(gòu)于每年4月份向證監(jiān)會(huì)報(bào)送年度執(zhí)業(yè)報(bào)告。

　　【知識(shí)點(diǎn)6】國(guó)債承銷業(yè)務(wù)的資格條件和資格申請(qǐng)

　　●承銷業(yè)務(wù)的資格(要點(diǎn))

　　1.基本條件：近3年內(nèi)沒(méi)有重大違法記錄等。

　　2.額外條件：

　　憑證式國(guó)債承銷團(tuán)：注冊(cè)資本≥3億元或總資產(chǎn)>100億元的存款類金融機(jī)構(gòu)而且營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)≥40個(gè)。

　　記賬式國(guó)債承銷團(tuán)：注冊(cè)資本≥3億元或總資產(chǎn)>100億元的存款類金融機(jī)構(gòu)或者注冊(cè)資本≥8億元的非存款金融機(jī)構(gòu)。

　　甲類成員資格除具備乙類成員資格外，上一年度記賬式國(guó)債業(yè)務(wù)還應(yīng)位于前25名以內(nèi)。

　　●申請(qǐng)與審批：財(cái)政部會(huì)同中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并征得銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)的同意。

　　【知識(shí)點(diǎn)7】企業(yè)債券的上市推薦業(yè)務(wù)資格

　　企業(yè)債券上市：推薦人制度。

　　推薦機(jī)構(gòu)：由交易所認(rèn)可的1-2個(gè)機(jī)構(gòu)推薦。

　　具備條件的會(huì)員在推薦企業(yè)債券上市時(shí)，向交易所提出申請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)后才具有上市推薦人資格。