2009年證券考試《發(fā)行與承銷》串講：第十一章

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　　第十一章 外資股的發(fā)行

　　了解境內(nèi)上市外資股投資主體的條件。熟悉增資發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件。熟悉境內(nèi)上市外資股的發(fā)行方式。

　　熟悉H股的發(fā)行方式與上市條件。熟悉企業(yè)申請(qǐng)境外上市的要求。了解H股發(fā)行的工作步驟以及發(fā)行核準(zhǔn)程序。

　　熟悉內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的條件。熟悉境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市的具體規(guī)定。了解外資股招股說(shuō)明書的形式、內(nèi)容、編制方法。熟悉國(guó)際推介與詢價(jià)、國(guó)際分銷與配售的基本知識(shí)。

　　第一節(jié) 境內(nèi)上市外資股的發(fā)行

　　1、 B股的定義

　　2、 上市外資股的條件：發(fā)起人認(rèn)購(gòu)總股本不少于公司擬發(fā)行股本總額的35%

　　3、 申請(qǐng)?jiān)鲑Y發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件：公司凈資產(chǎn)總值1.5億，從前一次申請(qǐng)到現(xiàn)在沒發(fā)生問(wèn)題;連續(xù)三年盈利

　　4、 聘請(qǐng)中介的相關(guān)問(wèn)題

　　5、 向境外投資者募集股份的股份有限公司通常以發(fā)起方式設(shè)立

　　第二節(jié) H股的發(fā)行與上市

　　1、 H股的發(fā)行方式：公開發(fā)行+國(guó)際配售

　　2、 內(nèi)地企業(yè)在中國(guó)香港發(fā)行股票并上市的股份有限公司應(yīng)滿足的條件：盈利和市值

　　3、 公眾股持有股份市值和持股量的要求

　　第三節(jié) 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市

　　1、 運(yùn)作的歷史要求 P309

　　2、 市值要求

　　3、 公眾持股市值與持股量的要求

　　第四節(jié) 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市

　　1、 上市公司所屬企業(yè)申請(qǐng)境外上市，應(yīng)當(dāng)符合的條件P310

　　第五節(jié) 外資招股說(shuō)明書的制作

　　1、 外資照顧說(shuō)明書是邀約邀請(qǐng)

　　第六節(jié) 國(guó)際推介與分銷

　　1、 預(yù)路演的介紹

　　2、 路演的推介

　　3、 發(fā)行準(zhǔn)備的便利性因素

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