2009年證券從業(yè)資格考試證券投資基金知識(shí)輔導(dǎo)(6)

　　歡迎進(jìn)入：2010證券課程免費(fèi)試聽　　更多信息請(qǐng)?jiān)L問：證券從業(yè)考試論壇

　　第六章 基金的市場(chǎng)營(yíng)銷

　　第一節(jié) 基金營(yíng)銷概述

　　一、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的含義與特征

　　(一)基金市場(chǎng)營(yíng)銷的含義

　　(二)基金市場(chǎng)營(yíng)銷的特點(diǎn)(考點(diǎn))

　　1、服務(wù)性

　　2、專業(yè)性

　　3、持續(xù)性

　　二、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的意義

　　三、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)容

　　(一)目標(biāo)市場(chǎng)與客戶的確定

　　(二)營(yíng)銷環(huán)境的分析

　　1、 公司本身的情況

　　2、 影響投資者決策的因素

　　3、 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金營(yíng)銷的監(jiān)管

　　(三)營(yíng)銷組合的設(shè)計(jì)

　　1、產(chǎn)品(Product)

　　2、價(jià)格(Price)

　　3、渠道分銷(Place)

　　4、促銷(Promotion)

　　(四)營(yíng)銷過程的管理

　　1、市場(chǎng)營(yíng)銷分析

　　2、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃

　　3、市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)施

　　4、市場(chǎng)營(yíng)銷控制

　　第二節(jié) 基金銷售渠道與促銷手段

　　一、國(guó)外基金銷售渠道的狀況

　　1、 銀行

　　2、 保險(xiǎn)公司

　　3、 獨(dú)立的理財(cái)顧問

　　4、 直銷

　　5、 網(wǎng)上交易和基金超市

　　二、我國(guó)基金銷售渠道的狀況

　　1、 商業(yè)銀行

　　2、 證券公司

　　3、 證券咨詢機(jī)構(gòu)和專業(yè)基金銷售公司

　　4、 基金公司直銷中心

　　5、 網(wǎng)上交易

　　6、 利用交易所交易系統(tǒng)平臺(tái)

　　三、基金的促銷手段

　　1、 人員推銷

　　2、 廣告促銷

　　3、 營(yíng)業(yè)推廣

　　4、 公共關(guān)系

　　第三節(jié) 客戶服務(wù)

　　一、電話服務(wù)中心

　　二、郵寄服務(wù)

　　三、自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信

　　四、“一對(duì)一”專人服務(wù)

　　五、互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用

　　六、媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用

　　七、 講座、推介會(huì)和座談會(huì)

　　第四節(jié) 基金銷售活動(dòng)的規(guī)范

　　一、 基金銷售機(jī)構(gòu)的資格條件

　　二、基金銷售機(jī)構(gòu)的職責(zé)與實(shí)施

　　三、 基金銷售行為的規(guī)范

　　四、 基金的宣傳推介(重點(diǎn)看禁止規(guī)定部分，考點(diǎn))

　　五、 對(duì)基金銷售費(fèi)用的規(guī)范