2009年證券考試《發(fā)行與承銷》串講：第八章

　　第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作

　　1、 上市公司發(fā)行新股，可以公開發(fā)行、也可以非公開發(fā)行。其中上市公司公開發(fā)行新股是指上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行新股，包括向原股東配售股份和向不特定對(duì)象公開募集股份。

　　2、 上市公司發(fā)行新股條件：具備健全且良好的組織機(jī)構(gòu);持續(xù)盈利能力，財(cái)務(wù)狀況良好;公司在最近三年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無虛假記載和無其他重大違反事項(xiàng)，其他條件。

　　3、 一般規(guī)定有六條：p197-p198

　　4、 配股的特別規(guī)定：條件：擬配售股份的數(shù)量不超過本次配售股份前股本總額的30%;控股股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前公開承諾認(rèn)配股份的數(shù)量;采用證券法規(guī)定的代銷方式發(fā)行

　　5、 控股股東不履行認(rèn)配股份的承諾，或者代銷期限屆滿，原股東認(rèn)購股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量的70%

　　6、 增發(fā)的特別規(guī)定：P198-P199

　　7、 非公開發(fā)行股票的特定對(duì)象條件，P199

　　8、 上市公司非公開發(fā)行股票應(yīng)當(dāng)復(fù)核的規(guī)定：P199

　　9、 上市公司存在下列情況之一的，不得非公開發(fā)行股票：P199-200

　　10、申請(qǐng)程序： 上市公司申請(qǐng)公開發(fā)行新股或者非公開發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)有保薦人保薦，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)。

　　五步驟200-201頁

　　11、保薦人盡職調(diào)查：剩余時(shí)間和一個(gè)會(huì)計(jì)年度

　　12、新股發(fā)行的申請(qǐng)文件P203